【资讯】外面的世界真精彩

外面的世界真精彩？

本周，“中国版马歇尔计划”概念横空出世，市场报以热烈的反应，尽管指数表现不佳，但工程建设、水利建设、海工装备、煤炭、金属和钢铁等相关板块均出现了大幅上涨，尽管其后出现了回调，但市场风格已悄然生变。

说起“中国版马歇尔计划”，其实这并非什么新概念，但本周以来关于这一概念的新闻不断：如新华网报道，习近平11月4日上午主持召开中央财经领导小组第八次会议，研究丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划、发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金。按彭博的说法是，中国将设立一项1000亿元人民币(163亿美元)的专项基金，为这条连接海内外市场的贸易通道沿线的基础设施建设提供融资。当然，亚投行和丝路基金规模预计较大，但也只是起到杠杆作用，之后建设投入料远大于两者资金规模。显然，这种新的概念出现后，中国实施该计划的目标会更明确，投资会更大更密集，这几乎是一定的。

本次“中国版马歇尔计划”出台的背景是中国产能严重过剩，面临大调整，为此计划向亚非拉等发展中国家提供贷款，用于其基础设施建设，从而消化过剩的产能，刺激中国经济增长。典型的例子如高铁，当中国的高铁布局基本完成后，市场曾一度认为高铁没什么发展空间，但当中国高铁不断在海外中标后，估值随之发生改变。当然天有不测风云，周五当墨西哥宣布撤销高铁合同后，高铁概念股一片跳水并拖累了大盘。不过也没啥好担心的，即使重新招标，中国高铁再次中标依然是大概率事件。

除高铁外，核电也是一个机会。11月4日，中核集团董事长孙勤在北京会见了哈萨克斯坦国家原子能工业公司新任董事长卡帕罗夫、副董事长亚申等一行，双方高度评价了中哈核能合作取得的巨大成就，表示将继续扩大合作规模，拓展合作领域，开展包括资源开发、产品加工、国际贸易、工程建设、技术服务等在内的全方位核能合作，为建设“丝绸之路经济带”做出贡献。显然，中国核电海外拓展顺利将打开新的需求空间，核电股从估值到盈利的影响路径与高铁的逻辑相仿，投资者自可在其中寻找机会。

在高铁和核电之外，其实中国的资本市场也不断在对外面的世界打开大门。新加坡证交所总裁Ramaswami表示，新加坡和上海股市交易将在某个时点实现互联互通。日本交易所集团公司名下大阪交易所公司的首席执行官山道裕己日前表示，作为日本主要的交易所运营商，日本交易所集团公司也希望加入旨在连通香港和上海股票交易的股票交易链。沪港通这个模式当然是可以复制的，沪新通或是沪日通也不是没有可能，至于投资者到底是投资境内还是海外要视市况而定，但不管到哪儿投资，作为通道的券商都将受益，这也是近日券商股走强的内在原因。

话说回来，外面的世界大门打开了，坏账风险当然存在，贷款人人都想要，还钱未必个个都愿还。近日委内瑞拉对中国的贷款展期就是一例。推出正版马歇尔计划的美国有这个能力让人还钱并从中获利，中国能同样复制这种能力吗？等着瞧吧。不过，既然市场愿意相信这个计划的美好前景，我们不妨也假装相信并投入其中。反正，从长期来看，我们都是要死的。

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